保険相談の流れ

面談場所は?

面談場所は、ご自宅、お勤め先、喫茶店、ファイナンシャルプランナーの事務所などを指定することができます。

生命保険の相談は、日頃のライフスタイルに関する詳細な内容になりますから、静かな落ち着いて相談できる場所にした方がよいでしょう。

そういう意味では、ご自宅かファイナンシャルプランナーの事務所がお近くにあれば、そこで相談された方がよいかもしれません。

前もって、ご自宅から近いところに事務所を持つファイナンシャルプランナーを指名するという方法もあります。

面談時間は1時間?2時間くらいになりますので、余裕を持ってお話ができる場所を指定することをおすすめします。

ある程度の生命保険の知識があれば十分な時間だと思いますが、現在加入している生命保険についてもよく把握できていない状態ですと、理解に時間がかかりそうです。

相談しだすと、あれもこれもと聞きたくなることが増えることも考えられます。

十分な時間を取って、面談時間と場所をお決めください。
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